세계적인 신발 브랜드인 나이키, 아디다스 등에 친환경 접착 소재를 공급하는 아셈스가 코스닥 상장 IPO를 밝혔습니다. 친환경이라는 테마를 앞세워 신발, 자동차 부품, 패션 의류, 산업자재 등으로 차츰 사업 영위 영역을 넓혀 가고 있는 아셈스입니다.
아셈스 IPO
아셈스는 24일 코스닥 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출하며 본격적인 상장 준비에 들어갔습니다.
○ 기관투자자 대상 수요예측
- 2022년 1월 17~18일
○ 일반투자자 대상 청약
- 1월 24~25일 진행 예정
○ 상장 주관사
- 한국투자증권
○ 코스닥 상장
- 2022년 2월 초 상장 목표
○ 총 공모주식주
- 200만 주(전량 신주 모집)
○ 공모 희망범위
- 7000~8000원
- 공모가 밴드 : 비교기업 평균 PER 19.39배에 할인율 18.0~28.3% 적용해 산출
○ 총 공모금액
- 140억~160억 원
○ 공모 후 예상 시가총액
- 약 771~882억 원
○ 비교기업
- 테이팩스, 예선테크, 앤디포스 3개사 선정
(주)아셈스
아셈스는 2003년 설립된 친환경 접착 소재 전문 기업입니다.
○ 대표 제품
- 친환경 접착 소재(친환경 핫멜트 접착 소재)
용제형 접착 소재의 인체 유독성이라는 단점을 보완한 무용제형 소재
친환경적이면서 동시에 원가경쟁력 있는 무이형지 필름 제품으로 확고한 시장지위 확보 상태
- 리사이클 원료, 바이오 원료로 만든 접착 소재 등 개발
2050 탄소중립 실현과 친환경 제품 포지셔닝 강화
○ 기타 제품
- 자동차용 원단, 접착 기능성 코팅사 등
○ 국내외 특허 54건 보유
○ 기술평가 A등급 획득
- 2021년 나이스디앤비로부터 획득(기술 전문성 인정)
○ 현재 주요 전방시장
- 신발 시장
나이키, 아디다스, 리복 등
- 자동차용 썬루프 원단 핫멜트 필름 개발
현대자동차 1차 벤더 납품
접착소재의 경우 다양한 산업 활용으로 앞으로 진출 영역이 더욱 넓어질 전망
아셈스 전망
전 세계적으로 ESG 경영이 확산되며 글로벌 기업들이 참여하고 있습니다.친환경을 강조하며 친환경 소재가 주목받는 시기에 아셈스의 친환경 접착 소재는 매우 큰 장점으로 사업영역의 확대에 좋은 이점으로 작용할 것입니다.
○ 아셈스 신사업
- 자동차 관련 사업
자동차 헤드라이너, 글리터 시트, AURORA(오로라) 프린팅, U-web (통기성을 가지는 접착 원단) 등
- 패션의류 관련 사업
○ 아셈스 글로벌 현지화 전략을 통한 수출 안정성 확보
- 생산비용 절감, 빠른 납기, 가격 경쟁력, 공급 제품 다양화 등 실현
해외 접착 소재 시장 진출
2008년 중국 법인 설립
이후 베트남, 인도네시아 법인 설립
향후 유럽, 남미 등 진출 예정
○ 아셈스 매출
- 올해 3분기 누적 기준 세계 187개국 303억 원 매출 달성
장지상 아셈스 대표이사 IPO 포부
“친환경 원료 배합, Recycle 시스템 등 아셈스만의 기술을 지속해서 발전시키며 다양한 형태의 친환경 접착 소재를 개발하는 시장 선도기업으로 도약하겠다.”
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